Глубоко в чаще лесов скрывается старинный город Ллорис, возведенный много веков назад эльфами. Со временем люди оттеснили эльфов, и ныне Ллорис находится под властью деспотичного шерифа, наживающегося на его обитателях. Он без устали поднимает налоги, ввергая горожан в бедность и голод, оставляя их без крыши над головой и средств к существованию. Те, кто осмеливается возразить, сталкиваются с изгнанием и пытками. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться за поддержкой к эльфам-затворникам, надеясь на их магическую помощь. Эльфы, однако, не спешат доверять людям, с которыми не взаимодействовали более двухсот лет, стремясь сохранить драгоценный мир.