В 1895 году, когда Нижний Новгород готовится принять ежегодную ярмарку, жизнь города взрывает шокирующее преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. За расследование берется Алексей Лыков, талантливый детектив местной полиции. Погружаясь в это запутанное дело, он сталкивается с неведомыми силами зла. Чтобы одержать победу, Лыков вынужден рискнуть всем: своей любовью, репутацией и даже жизнью.