В городе N произошел резонансный арест группы молодых людей, которых подозревают в причастности к экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета и социальная активистка, которая также является дочерью местного губернатора. Средства массовой информации обвиняют правоохранительные органы в злоупотреблении властью, в то время как следственные действия с участием подозреваемых продолжаются.
Раевский, находясь в пути к аэропорту, встречает молодую девушку Наталью, которая является послушницей. Его привлекает её полное равнодушие, и он погружается в разговор с ней. История раскрывается через допросы и беседы, начиная с того момента, как несколько месяцев назад Раевский вернулся на родину вместе с матерью после длительного пребывания за границей.
Николай Шустов, узнав о возвращении своего друга детства, стремится вновь наладить их общение. Он вводит Раевского в свою компанию, где ведутся философские беседы, идет поиск собственного "я" и происходит флирт. Постепенно испытания становятся более жесткими, а источники адреналина — более рискованными. В их распоряжении случайно оказывается оружие, и в шутку проливается первая кровь. Вскоре появляется идея о создании "тайного общества", призванного изменить мир согласно юношеским идеалам. Вдохновение они черпают из каббалистического термина и называют группу "Клипот".
